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SECTION 01
오늘의 핵심 3줄 요약
개장 전 딱 이것만 확인하세요
1
반도체 실적 모멘텀, 스펙 변수에도 회복력 확인
S&P500 실적발표 기업 85%가 컨센서스 상회(평균 68% 큰 폭 상회), 샌디스크는 AI 추론 수요 확대·장기계약 확장 언급
2
호르무즈 해협 리스크 재부각, 유가 급등
이란 의회, 美·이스라엘 선박 통항 금지 및 5~7% 서비스 수수료 부과 법안 검토 — WTI 2.75% 급등(77.29달러)
3
9월 FOMC 경계감 확대
워시 연준 의장, 인플레 급등 시 9월 인상 준비 보도 — 10년물 금리 4.68%대, 9월 인상 확률 약 54.5% 반영
44 /100 리스크 우위
완전 리스크 완전 호재
3 호재
2 관망
3 부담
관전 포인트
코스피는 20일선 저항 속 최근 하락폭의 23.6% 되돌림 구간에서 지지력 테스트 중(이탈 시 200일선). 코스닥 4거래일 연속 강세로 순환매가 진행되는 가운데, 반도체 낙폭과대 인식이 반등 연속성의 관건입니다.
SECTION 02
당신이 잠든 사이 이슈 정리
간밤 뉴욕장 사이 확인된 주요 뉴스입니다
호재 3건
78
반도체 실적시즌 서프라이즈 지속 — 美 실적 발표 380개사 중 85% 컨센서스 상회(1994년 이후 평균 68% 큰 폭 상회), 샌디스크는 AI 추론 수요·장기공급계약 확대 언급하며 반도체 이익 모멘텀 회복력 재확인
72
딥시크, API 가격 인상 단행 — 중국발 초저가 경쟁 완화로 글로벌 메모리·AI 밸류체인 단가 방어 신호, 코스피 야간선물 1.3% 상승 반영
65
국제 구리가 사상 최고치 경신 — LME 구리 톤당 $14,000 상회, 거래소 재고 10만톤 이하 소진, AI 데이터센터·전력망 투자가 구리·전선주 모멘텀 지속 시사
변수 2건
60
엔비디아, 차세대 HBM 스펙 조정 검토 — 루빈 울트라향 메모리를 12단 HBM4e(288GB)에서 8단 HBM4(192GB)로 낮추는 방안이 외신(트렌드포스·더인포메이션) 통해 보도, DRAM 수급·전력난·패키징 검증 부담이 배경. 국내 HBM 소부장 매출 인식 시점 조정 가능성 점검 필요
55
美 옵션시장 콜옵션 쏠림 심화 — S&P500 콜옵션 거래량 하루 400만 계약 돌파(사상 최고), Call/Put 비율 최근 15년래 세 번째로 높은 수준. 낙관 일변도(One-way flow) 심리가 변동성 확대 리스크로 전환될 소지
주의 3건
82
이란 의회, 호르무즈 통항 제한 법안 검토 — 美·이스라엘 선박 통항 금지 및 5~7% 서비스 수수료 부과안 논의, WTI 2.75% 급등(77.29달러), 브렌트유 80달러대 재돌파
75
9월 FOMC 인상 경계 확대 — 워시 연준 의장, 인플레 급등 시 9월 인상 준비 보도, 신규 실업수당청구 19.9만건(예상 하회)로 10년물 금리 4.68%대 상승, 9월 25bp 인상 확률 약 54.5% 반영
58
스토리지·메모리 눈높이 부담 지속 — 샌디스크(-6.8%)·웨스턴디지털(-13%), 어닝서프라이즈에도 가이던스가 극단적으로 높아진 눈높이 못 미쳐 급락. SK하이닉스 ADR 동반 조정(-5%), 다만 WD CEO는 향후 5년 스토리지 수요 연평균 25%+ 성장 자신
SECTION 03
미국장 to 국내장
간밤 미국 주도 업종이 오늘 국내 어느 업종으로 이어지는지
🔥 HOT SECTOR (美)
통신서비스 +2.14%
AT&T +2.82%
에너지 +1.59%
(WTI 급등 수혜)
❄️ COLD SECTOR (美)
은행 -1.08%
자본재 -1.15% (UPS -4.18%)
엔터/미디어 -0.98%
1. HBM 스펙 변경 변수
🇺🇸 주도주 엔비디아(-0.10%)
🇰🇷 대장주 SK하이닉스 ★
🇰🇷 관련주 한미반도체, 이오테크닉스
2. 구리·전력인프라 모멘텀
🇺🇸 주도주 美 구리·원자재株(LME 사상 최고가)
🇰🇷 대장주 LS ★
🇰🇷 관련주 풍산
3. 호르무즈 리스크 · 정유방산
🇺🇸 주도주 에너지 섹터(+1.59%)
🇰🇷 대장주 S-Oil ★
🇰🇷 관련주 한화에어로스페이스
SECTION 04
국내 핵심전략
유망 섹터와 주의 섹터를 대비해 정리했습니다
유망 섹터 긍정 흐름
TOP 1 반도체(HBM 밸류체인) 82
HBM4 스펙 변수에도 이익모멘텀 회복력 확인, 낙폭과대 눌림목 매수 관점 유효
SK하이닉스 ★
삼성전자 주시
한미반도체 반등 여력 점검
TOP 2 구리·전력인프라 76
LME 구리 사상 최고가, AI 데이터센터·전력망 투자 확대에 따른 원자재 모멘텀 지속
LS ★
풍산 분할 매수
LS ELECTRIC 모멘텀 주도
TOP 3 정유·방산(리스크 헤지) 68
호르무즈 해협 리스크 재부각에 따른 유가 급등 수혜, 지정학 불확실성 대비 트레이딩 관점
S-Oil ★
한화에어로스페이스 모멘텀 주도
HD현대중공업 관망
주의 섹터 경계 흐름
고밸류 성장주
美 옵션시장 콜옵션 쏠림 심화, One-way flow 심리 과열로 밸류 부담 큰 종목 단기 변동성 유의
메모리 스토리지
샌디스크·웨스턴디지털 가이던스 눈높이 부담 지속, SK하이닉스 ADR 동반 조정 여진 점검 필요
1
오늘의 테마 아이디어 — 빅테크 AI 인프라 투자 가속
  • 구글, AI 인프라 투자 재원 마련 위해 최대 250억달러 회사채 발행 — 1,150억달러 주문 몰림
  • 빅테크 AI CapEx 속도전 지속, 데이터센터 전력·서버 메모리 수요 확장 국면
삼성전자
두산에너빌리티
SECTION 05
핵심 체크리스트
국내(A)와 해외 매크로(B)를 색으로 구분했습니다
A 국내 체크포인트
코스피 20일선·23.6% 되돌림 구간 지지 여부(이탈 시 200일선 가능성)
코스닥 4거래일 연속 강세 지속 여부, 과열 밸류 부담 점검
외국인 현물 순매도 전환 지속 여부(지난주 매수분 2/3 이상 이미 매도)
코스피 12개월 선행 PER 5.1배 밸류에이션 매력 지속 여부(선행 영업이익 컨센서스 1,200조원)
B 해외 매크로 체크포인트
WTI 77~80달러 레인지 이탈 여부, 호르무즈 협상 진전 뉴스 여부
美 10년물 국채금리 4.68%대 추가 상승 여부
8/11(화) PPI, 8/12(수) CPI 결과 및 시장 반응
9월 FOMC(9/15~16) 인상 가능성 시장 반영도 변화(현재 약 54.5%)
SECTION 06
이번 주 주요 일정
글로벌 주요 일정과 국내 주요 일정을 함께 정리했습니다
글로벌 주요 일정
8/11(화) 미국 PPI(7월)
CPI 선행 지표. 유가·관세發 물가 압력 반영 여부 주목
8/12(수) 미국 CPI(7월)
9월 FOMC 인상 여부 가늠할 핵심 지표. 현재 9월 인상 확률 약 54.5% 반영 중
8월 잭슨홀 심포지엄
통상 8월 마지막 주 개최. 정확한 날짜는 연준 공식 캘린더 확정 전으로 수시 확인 필요
9/15~16(화~수) FOMC
워시 의장 취임 후 인상 여부 첫 시험대. 인상 시 시장 변동성 확대 가능성 유의
국내 주요 일정
2분기 실적시즌 마무리 국면 수시
개별 종목 실적 발표 지속, 종목별 옥석가리기 장세 전환 국면 — FN가이드 컨센서스 및 증권사 리포트 참고 권장
대한민국 증시 오늘장 전략 2026.08.07(금)
본 브리핑은 개장 전 확보 가능한 정보를 기준으로 제작하였으며, 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.